Como estão suas finanças?

O QUE FAZEMOS 

O mercado financeiro é complexo e a SHERPA atua como tradutora financeira, para que as pessoas se sintam encorajadas a procurar sempre as melhores opções, diversificando seus investimentos, de forma a superar àqueles sugeridos por seus gerentes - que têm como objetivo maior gerar lucro para a instituição financeira.

Avaliamos seus objetivos de vida e determinamos seu perfil de investidor, orientando-o com modelos de negócios diferenciados e isento de conflitos de interesses, priorizando a rentabilidade de cada cliente. A SHERPA busca os melhores investimentos, seja no banco onde o cliente já é correntista ou em qualquer outra instituição financeira.

Não recebemos dinheiro de terceiros. Nossa remuneração é definida diretamente com o cliente. Ser isento de conflito de interesses e apresentar as opções mais rentáveis podem antecipar em alguns anos seus objetivos.

Deseja permanecer apenas no seu banco ou abrir uma conta em uma corretora?

Banco

Montamos sua carteira com investimentos dentro do próprio banco

Corretora

Um universo novo de investimentos: CRI, CRA, LCI, LCA, LC, Debêntures, Fundos, Ações, etc...

COMO FUNCIONA?

1

Análise de Carteira

Analisamos sua atual carteira de investimentos para identificar possíveis melhorias e adequações ao seu perfil.

2

Plano de Investimentos

Após análise, sugerimos uma nova carteira com produtos mais rentáveis e/ou que se adequem melhor aos seus objetivos.

3

Você Decide

Apresentamos as melhores

opções, tanto no seu banco como em outras instituições, a palavra final entre migrar ou não para nossas sugestões é sua.

Sherpa Wealth Guides

CNPJ 27.827.416/0001-34

Desenvolvido por JVHS WebDesign

  • Facebook
  • Instagram