• Rafael Lehmkuhl

POR QUE CONTRATAR UMA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS?

Se você acha que seu gerente do banco é o seu consultor para os seus investimentos, você está muito enganado. O gerente de banco é um vendedor dos produtos financeiros. E o banco é uma empresa como qualquer outra que tem como objetivo obter lucros. O maior problema está nas metas de venda estabelecidas pelo banco dos produtos que seu gerente tem que vender para que eles obtenham cada vez mais lucro, ou seja, há um enorme conflito de interesse, pois você acha que o gerente está lhe ajudando, mas ele só está ajudando a instituição.





Já o papel do consultor de investimentos é bem diferente, enquanto o gerente quer vender produtos, o consultor de fato, é um comprador, ele ajuda você a encontrar os melhores produtos. Por não ter vínculo com nenhuma instituição financeira, fica livre desse conflito de interesses. Além disto não se limita aos serviços e produtos de apenas uma instituição.

Sobre Consultoria de Investimentos

Inicialmente o consultor irá realizar uma análise de perfil investidor. Assim ele irá entender o perfil de risco do cliente, capacidade financeira e os objetivos de curto, médio e longo prazo. Essa análise é feita para saber exatamente quais produtor escolher e alocar com os objetivos nos prazos adequados maximizando o rendimento. Por isso é imprescindível que o cliente seja 100% transparente com o consultor para que ele faça o melhor trabalho.

Quando o consultor vai a procura no mercado financeiro, ele se depara com diversos produtos nacionais e até internacionais.

Muitas pessoas acham que para contratar uma consultoria é necessário um grande patrimônio. Porém existem situações onde a consultoria é muito interessante como num recebimento de uma herança, um bônus ou pensando a longo prazo para uma aposentadoria mais estável financeiramente.

A SHERPA é uma consultoria independente que está a mais de 10 anos no mercado financeiro. Se ainda tem dúvidas sobre consultoria, marque uma visita conosco!


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